Estudio Mercados AGUA MINERAL

October 31, 2017 | Author: Anonymous | Category: Documents
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AGUA MINERAL. Presentado por: JUAN ESTEBAN BENJUMEA MEJIA MAURICIO ROBLEDO EDWIN ANDRES GARCIA ARIEL PATIÑO. Presentado...

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ESTUDIO DE MERCADO OBJETIVO AGUA MINERAL

Presentado por: JUAN ESTEBAN BENJUMEA MEJIA MAURICIO ROBLEDO EDWIN ANDRES GARCIA ARIEL PATIÑO

Presentado a: SORAYA SARMIENTO TRIVIÑO SEMINIARIO II

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PEREIRA, MAYO DE 2008 ESTUDIO DE MERCADO OBJETIVO ESTADOS UNIDOS

2.1.1 FACTORES MACROECONOMICOS 2.1.1.1 RESEÑA GENERAL DE ESTADOS UNIDOS Gobierno y política Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista porque hay un presidente. La elección del presidente es indirecta a través de compromisarios o grandes electores. Los poderes del presidente alcanzan no sólo la jefatura del Estado, sino también el poder ejecutivo y la capacidad de veto de algunas decisiones del poder legislativo. Hay tres niveles del gobierno: el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel local. Los líderes de estas administraciones territoriales son elegidos por votantes por sufragio universal o designados por otros oficiales elegidos. Casi todos los oficios se deciden por una pluralidad de votos para un candidato. Los candidatos ganan las elecciones, no los partidos políticos, cuya influencia y organización es menor que en otros sistemas democráticos como los de Europa. Todos los estadounidenses tienen derecho al voto a partir de los 18 años. Existen límites en el derecho de voto para quienes están en prisión por cometer crímenes que lleven aparejada como pena accesoria la restricción del voto; en algunos estados la legislación penal y penitenciaria restringe el derecho de voto aún a pesar de haber cumplido la condena y los residentes de las dependencias y del distrito federal están representados sólo con un delegado al Congreso que no vota. Para ejercer el derecho a voto hay que inscribirse en un registro de votantes. El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen interno. Los principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena política por lo que algunos consideran el sistema de este país como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor importancia son el Partido de la Reforma y el Partido Verde. Sin embargo prácticamente no tienen representatividad en virtud de que el partido Demócrata y el Republicano tienen más del 95% de la representación territorial. Sistema Constitucional De acuerdo con la Constitución, el gobierno federal está dividido en tres poderes, cada uno elegido de manera distinta, cada uno capaz de supervisar y regular a los otros. El poder ejecutivo está encabezado por el Presidente quien, junto con el Vicepresidente, es elegido en elecciones nacionales cada cuatro años (en años divisibles por cuatro). El proceso de elección de un presidente de Estados Unidos es único. Los estadounidenses votan por planillas de electores presidenciales que igualan en número a los senadores y representantes que los Estados tienen en el Congreso (un total de 535 personas). En cada estado, el candidato con mayor número de votos gana todos los votos electorales de

ese estado. El candidato presidencial necesita 270 votos electorales para ser elegido: si ningún candidato obtiene mayoría, la Cámara de Representantes toma la decisión. (En todas las otras elecciones locales y estatales, los electores votan directamente por el candidato o el referéndum presentado en la boleta electoral de que se trate). Cualquier ciudadano por nacimiento, de 35 años o más, puede ser elegido para este cargo. El presidente propone proyectos de ley al Congreso, hace cumplir las leyes federales, es comandante en jefe de las fuerzas armadas, y con la aprobación del Senado, formula tratados y designa a los jueces federales, los embajadores y otros miembros de las secretarías del ejecutivo (los ministerios de Estado, Defensa, Comercio, Justicia, etc.). Cada titular de una secretaría recibe el nombre de secretario y todos ellos forman un consejo llamado gabinete. El vicepresidente, elegido del mismo partido político del presidente, actúa como presidente del Senado y en el caso de muerte o de incapacidad del presidente asume la presidencia hasta terminar el período. El poder legislativo se compone de dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes se distribuyen en base a la población, aunque todos los estados tienen por lo menos un representante. Cada estado elige dos miembros de los 100 que integran el Senado: el período de gestión de un senador es de seis años. Ambas cámaras deben aprobar un proyecto de ley para que éste se convierta en ley, pero el presidente puede vetarlo o negarse a firmarlo. En ese caso, el Congreso reconsidera el proyecto de ley. Si dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras lo aprueban, el proyecto de ley se convierte en ley, aun sin la firma del presidente. El poder judicial está compuesto por los tribunales federales de distrito (al menos uno en cada estado), 11 tribunales federales de apelación, y la Corte Suprema. Los jueces federales son nombrados por el presidente con la aprobación del Senado; para minimizar las influencias políticas, los nombramientos son de por vida. Los tribunales federales deciden casos relacionados con la ley federal, conflictos entre estados o entre ciudadanos de distintos estados. Un estadounidense que sienta que ha sido sentenciado bajo una ley injusta, puede apelar y llevar su caso hasta la Corte Suprema, la cual puede decidir que la ley es inconstitucional. En ese caso la ley queda anulada. Para enmendar la Constitución, la enmienda propuesta debe ser aprobada en el Congreso por una mayoría de dos terceras partes de cada cámara, y a la votación deben asistir al menos tres cuartas partes de los estados. En más de 195 años, la Constitución ha sido enmendada en 27 ocasiones. Las primeras 10 enmiendas (la Declaración de Derechos) garantizan las libertades individuales: de religión, de reunión, de expresión, el derecho a un juicio justo, el respeto a la vivienda de cada uno. Las enmiendas posteriores narran la lucha de Estados Unidos por la igualdad la justicia para todo su pueblo. Estas enmiendas han abolido la esclavitud, prohíben cualquier negación de derechos debido a la raza, otorgan el voto a la mujer y los ciudadanos del Distrito de Columbia, y permiten a los ciudadanos votar a los 18 años.

Política exterior El presidente George W. Bush con el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso. Como miembro de la ONU, los Estados Unidos contribuyen a su financiación con el 22,5% de los presupuestos anuales (2006).8 En materia de los derechos humanos, respecto a la pertenecía en los siete organismos de Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC) Estados Unidos no tiene firmado ni ratificados el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPROP1), ni el Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (CCPR-OP2-DP), ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAWOP) y ni la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (MWC).9 No tiene ratificados (si firmados, pero no forma parte de los organismos o herramientas) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), ni la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ni la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ni el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la participación en los conflictos armados (CRC-OP-AC) y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (CRC-OP-SC).9 Además, en la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes] (CAT), Estados Unidos ha reconocido la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial.9 Tampoco ha firmado ni ratificado (como Rusia, China, India, Israel, Chile, Cuba e Iraq) El Estatuto de la Corte Penal Internacional. El asunto es polémico ya que, en agosto de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la American Service members Protection Act (Ley para la protección de personal de servicios exteriores estadounidense o (ASPA) con el claro objetivo de debilitar a la Corte. Sin embargo, las críticas internacionales a estas medidas la han dejado casi sin efecto. Organización político-administrativa Organización territorial de los Estados UnidosEstados

Estados Unidos es una federación de 50 estados, más algunas otras entidades dependientes, con una extensión total cercana a los diez millones de kilómetros cuadrados. Los estados se distribuyen casi totalmente en el continente de América del Norte, salvo Hawái, que geográficamente hablando se encuentra en Oceanía. La ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia es la sede del gobierno federal. Adicionalmente los Estados Unidos disponen de dependencias que incluyen a estados libres asociados a los Estados Unidos o demás territorios no incorporados. No se consideran parte del país, pero al no tener representación diplomática, moneda, ni defensa propias, no se tratan tampoco de estados independientes. Los puertorriqueños son legalmente ciudadanos estadounidenses, pero no pueden, por ejemplo, elegir el presidente de la república mientras residan en la isla. Estados Unidos no las considera colonias, aunque así figuran en la Carta de Descolonización de la ONU. Geografía La geografía del área continental es accidentada en la zona occidental, donde están situadas las Montañas Rocosas. En la zona noreste se encuentran los Montes Apalaches y en la región suroeste comienza la Sierra Madre mexicana. Al norte, los estados continentales comparten frontera con Canadá, y Alaska, con el Océano Glacial Ártico; al Sur limitan con México y el Golfo de México; al Este se encuentra el Océano Atlántico, y al Oeste, el Océano Pacífico. Economía La unidad monetaria de Estados Unidos es el dólar. (Este imagen no es actual.) Artículo principal: Economía de los Estados Unidos La economía de los Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Se organiza de forma principalmente capitalista, con muy poco control gubernamental en las industrias. También hay programas de asistencia social desde el siglo XVIII, aunque muy poco presentes en relación con otros países.

Estados Unidos tiene ricos recursos minerales con extensos yacimientos de oro, petróleo, carbón, y uranio. Las industrias agrícolas son los principales productores del país de maíz, trigo, azúcar, y tabaco, entre otros productores. El sector manufacturero produce, entre otras cosas, automóviles, aviones, armamento y electrónicos. La industria más grande es ahora el sector servicios en cual trabajan unos tres cuartos de los residentes. La actividad económica varía bastante en las diferentes regiones del país. Varios países han enlazado su moneda con el dólar estadounidense (como la República Popular China), y otros lo han adoptado como su propia moneda, como Panamá, Ecuador y El Salvador, por ejemplo, lo cual ha fortalecido a una economía que actualmente es cada vez más vulnerable. Los principales socios comerciales de los Estados Unidos son Canada, China, México, Japón y Alemania (en ese orden).10 Más del cincuenta por ciento de todo el comercio estadounidense es con estos cinco países. En 2003, los Estados Unidos figuraron como el tercero de los destinos turísticos más visitados; sus 40,4 millones de visitantes son menos que los 75 millones de Francia y los 52,5 millones de España. Estados Unidos es el pais mas endeudado de todo el planeta, requiriendo cerca de $2 mil millones de dolares diariamente del exterior, como afirmo el Congresista Ron Paul en una audiencia ante el congreso.11 Demografía Distribución territorial de la población. Frontera con Mexico en Los Nogales se aprecian las patrullas estadounidenses listas a detener a los ilegales. El 17 de octubre de 2006, la Oficina de Censos de los Estados Unidos estimaba a la población del país en 300.000.000.12 Esta cifra incluyó a 12 millones inmigrantes ilegales.13 Los Estados Unidos estan compuestos étnicamente por un 74,7% (224,1 millones) de blancos, 12,1% (36,3 millones) afroamericanos, 4,3% (12,9 millones) asiáticos y 0,8% (2,4 millones) de amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6,0% (18 millones) y otras con dos o más razas constituyen el 1,9% (5,7 millones).14 Otra estadística muestra a las personas blancas europeas o descendientes de europeos, constituyendo el 66,8% (200,4 millones) de la población total, mientras que la población latina de cualquier raza forman el 14,5% (43,5 millones) de la población total. La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77,1 años (80 años las mujeres y 74,4 años los hombres). En 2003 la población menor de 5 años representaba un 6,8% (19.769 millones) del total frente al 12,4% (35.919 millones) de los mayores de 64 años. La mayoría de la población es femenina. Según el censo de 2000 representaban el 50,9% (143,5 millones) del total, 16 millones más que en la década anterior. Las mujeres que tienen 85 años o más superan en número a los hombres (3,0 millones de mujeres en comparación a

los 1,2 millones de varones). En cambio, la población de menos de 18 años es de 37 millones de hombres y 35,1 millones de mujeres. En 2000, la población masculina es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 años, aunque a partir del grupo de edad de los 35-39 años las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las diferencias son más notorias es en los mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres y la diferencia es de 6 millones de personas (20,7 millones en comparación a los 14,3 millones de hombres). La densidad de población en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilómetro cuadrado en 2004. La mayor densidad de población se encuentra en el noreste de los Estados Unidos, entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Ésta es el área más antigua donde se establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se formaron los Estados Unidos. Otra gran concentración de la población se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Según el censo de los Estados Unidos del 2000, la población se distribuía de la siguiente forma: 54 millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales del norte (22,9%), 100 millones en el sur (35,6%) y 63 millones en el oeste (22,5%). La mitad de la población estadounidense vivía en zonas suburbanas. Casi una tercera parte de los estadounidenses (29,9%) vivía en zonas metropolitanas con más de 5 millones de residentes a finales del siglo XX. El mayor incremento de población en los últimos años ha ocurrido en los estados de California, Texas y Florida. Evolución Población de Estados Unidos, de 1790 a 2000. La población estadounidense se ha cuadruplicado en un siglo. De los 76 millones de habitantes que vivían en 1900 se ha pasado a la cifra de 300 millones de habitantes en el año 2006, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos el país tiene un crecimiento anual de la población del 0,92%. Durante el siglo XX la inmigración fue de más de 40 millones de personas. En el 2004 la tasa de inmigración neta estimada era de 4,4 emigrantes por cada 1.000 personas. En el mismo período, nacieron 330 millones de bebes. En 2002 la tasa de fertilidad fue de 64,8 nacimientos por 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Asimismo, el 34% de total de nacimientos procedían de madres solteras. Alrededor de 165 millones de personas murieron en el siglo XX. En 2002 se registraron 2.443.387 defunciones que representaron una tasa de mortalidad de 8,5 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Las dos principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón (28,5%) y el cáncer (22,8%) las cuales representaron el 51,3% del total de muertes en ese año.

A principios del siglo XX, la población estadounidense estaba en una media de edad de 23 años, lo que hacía que se considerase como un país joven. En la actualidad, la media se sitúa en los 35,3 años, la más alta de todos los tiempos. La pirámide de edad de la población estadounidense ha tomado una forma más rectangular, es decir, más estable, en 2000 que en 1900 cuando ésta era en su totalidad progresiva. Las proporciones no empiezan a decaer en cada grupo de edad hasta después de las edades de 35-39 años (que corresponde esencialmente a la gente que nació entre 1960 y 1964). Algunas variaciones en la pirámide ocurren en el rango de edades de 20 a 29 años, donde se observa un entrada en ésta. Esto es consecuencia de los pocos nacimientos que se dieron lugar en los setenta debido, seguramente, a la aparición de la píldora anticonceptiva. Durante este siglo, la población de más de 65 años se ha multiplicado por diez. En 1900 eran 3,1 millones y en 2000 fueron 35,0 millones de personas. En la actualidad son 37 millones. Asimismo, se producirá un rápido crecimiento de la población mayor de 64 años en 2011, cuando la primera generación del babyboom alcance la edad de 65 años. Según las proyecciones Oficina del Censo llegarían a la cifra de 40.244.000 de personas en 2010. Véase también: Ciudades de Estados Unidos y Educación en los Estados Unidos Cultura En el siglo XX y lo que llevamos del XXI, los Estados Unidos han sido una gran potencia cultural mundial, pero, a pesar de grandes luminarias tales como William Faulkner, Frank Lloyd Wright o Jackson Pollock, sus grandes aportaciones al patrimonio global (y las que más ha exportado) no han de buscarse en las artes tradicionales, sino en la ciencia, la tecnología, y en tres de las llamadas artes populares, consideradas genuinamente estadounidenses: el cine, la historieta y la música popular (folk). Idiomas Estados Unidos no posee un idioma oficial a nivel federal. Sin embargo, el idioma predominante, en el cual está escrita la Constitución y las leyes, y en el que se realizan los quehaceres del gobierno, es el inglés. Se hablan, sin embargo, cientos de otros idiomas y dialectos, siendo el español el más común entre ellos, idioma que además posee reconocimiento oficial en algunas jurisdicciones del suroeste, teniendo en ellas iguales privilegios que el inglés. Tradicionalmente en las ciudades grandes han existido barrios en los que la primera generación de inmigrantes de un país determinado se agrupan y luego sucesivas generaciones van dejando el lugar. Una notable excepción son los barrios chinos, Chinatowns, siendo el más importante el que se encuentra en la ciudad de San Francisco, California. Después de décadas de represión, las lenguas de los americanos nativos, o lenguas amerindias, están siendo conservadas y enseñadas dentro de las reservas.

Un caso singular dentro de los Estados Unidos es el estado libre asociado de Puerto Rico, que tuvo como único idioma oficial el español, y luego incorporó el idioma inglés. El idioma español en Estados Unidos es empleado por más de 28 millones de personas como lengua común en el trabajo y en el hogar según el censo de 2000. Actualmente, el 17,5% de la población estadounidense es de origen hispano, y cerca del 82% de los hispanos conserva la lengua española. La mayoría de los estados del sur, noroeste y noreste de los Estados Unidos, tiene al español como segunda lengua de uso común, aún sin ser reconocida como oficial. Similar situación se contempla en los estados de Nevada, Arizona, Washington, Idaho, Oregón, Kansas y Oklahoma. Y, en otros estados como Minnesota y Wisconsin; en donde no se contempla lengua oficial alguna en la constitución. Religión Artículo principal: Religión en los Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos no guarda un registro oficial de las religiones en el país. Sin embargo, en una encuesta privada llevada a cabo en 2001, el 76,7% de los estadounidenses adultos se identificaron a sí mismos como cristianos; cerca del 52% de los adultos se reconocieron como miembros de diferentes iglesias Protestantes; los Católicos Romanos, con 24,5%, fueron las denominaciones más numerosas; el Judaísmo (1,4%), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (1,3%), y otras religiones tienen también posiciones firmes en la cultura estadounidense; cerca del 14,2% de los encuestados se describieron como sin religión; la distribución religiosa del 5,4% de encuestados que decidieron no responder a la encuesta es desconocida. El país tiene una tasa de religiosidad relativamente alta entre las naciones desarrolladas. Cerca del 46% de los estadounidenses adultos dice que atienden los servicios religiosos al menos una vez por semana, comparado con el 14% de adultos en Gran Bretaña, el 8% en Francia y el 7% en Suecia.

2.1.1.2 INDICADORES MACROECONOMICOS

DATOS Población (millones de habitantes) PIB (US$ millones a precios corrientes) PIB (%) a precios constantes PIB per capita (US$) a precios corrientes Tasa de inflación (%) Tasa de desempleo (%) Riesgo país

2004 295.7 11712500 3.9 39606

2005 296.4 12456000 3.2 42023

2006 301.8 13254000 3.5 43918

2.7 2.5 AAA

3.4 5.1 AAA

3.2 4.6 AAA

2.1.1.3 BALANZA COMERCIAL El comportamiento de la balanza comercial a lo largo de los tres últimos años ha presentado déficit creciente, al pasar de US$ 798.297 millones en 2004 a US$ 960.648 millones en 2006. En el último año, el déficit de la balanza comercial se incrementó US $32.107 millones con respecto al año anterior, motivado por el mayor aumento de las importaciones frente a las exportaciones.

BALANZA COMERCIAL ESTADOS UNIDOS COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Millones US$ 2004 727183 1525481 -798297

Millones US$ 2005 803992 1732533 -928541

Millones US$ 2006 929486 1890134 -960648

BALANZA BILATERAL COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS Exportaciones Totales (FOB) Importaciones Totales (CIF) Comercio Total Balanza Comercial

USD 2006 9.650.251.813,57

CRECIMIENTO 7,00 %

6.919.651.723,50

USD 2007 10.373.300.379,6 0 8.568.976.632,54

16.569.903.537,0 7 2.730.600.090,07

18.942.277.012,1 4 1.804.323.747,06

14,00 %

24,00 %

-34,00 %

BALANZA COMERCIAL AGUA MINERAL

Importaciones Exportaciones Comercio total Balanza comercial

2004 377251135 43945407,2 421196542,2

2005 357.225.958 50651576,76 407877534,8

2006 354.947.340 58284339 413231679

-333305727,8

-306574381,2

-296663001

BALANZA BILATERAL AGUA MINERAL Exportaciones Totales (FOB) Importaciones Totales (CIF) Comercio Total Balanza Comercial MILES DE DOLARES ¿??

USD 2007 581,05 192,8 773.85 388.25

2.1.2 TAMAÑO DEL MERCADO 2.1.2.1. PRODUCCION NACIONAL En los últimos años la venta de agua mineral se transformó en uno de los negocios más boyantes en los Estados Unidos, capaz de mover cada año unos 9.000 millones de dólares.

En menos de tres décadas pasó de que fuera inconcebible la idea de pagar más por algo que sale del grifo a que el agua mineral embotellada a ocupar el segundo lugar en ventas en el mercado de las bebidas no alcohólicas. Así lo confirma el último estudio de mercado en este campo, que vaticina para dentro de unos 10 o 15 años el reinado absoluto del agua mineral embotellada sobre cualquier otra bebida no alcohólica. Estados Unidos es el principal consumidor de agua mineral, con 26,000 millones de litros, alrededor de dos vasos de ocho onzas (236 mililitros) por persona al día.

2.1.2.2 EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE AGUA ESTADOS UNIDOS 2004 43945407,2

2005 40787534,8

2006 58284339

CRECIMIENTO 30,02%

2.1.2.3 IMPORTACIONES IMPORTACIONES DE AGUA ESTADOS UNIDOS 2004 377.251.135

2005 357.225.958

2006 354.947.340

CRECIMIENTO -0,64 %

2.1.2.4. CONSUMO DE AGUA MINERAL EN ESTADOS UNIDOS En el año 2006 se llego a una cifra de consumo de 25.800 millones de litros de agua embotellada en los estados unidos. El agua embotellada ha adelantado a la cerveza en el consumo medio en 2007 en EEUU, de acuerdo con el informe recientemente publicado por Beverage Digest. Las bebidas carbonatadas continúan siendo las preferidas por los americanos, quienes bebieron una media de 186 litros durante el pasado ejercicio, aunque el consumo cayó un 3,3% con respecto a 2006. El consumo de agua embotellada repuntó un 7,1%, hasta los 85 litros percápita en el citado periodo. 2.2 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 2.2.1 Perfil del consumidor actual a. Joven, con dinero y bien educado: público objetivo hacia el cual se dirigen la mayoría de las campañas de marketing y especialmente para productos de alta calidad.

b. Joven, mujer, Oeste y Noreste, solteros de clase alta 52.5% de la gente con edades comprendidas entre 18 y 24 años consume agua embotellada sin gas. Uno de los factores más importantes es la edad. En contraposición a esto se sitúa el grupo de 65 años y más que sólo consume en un 16.7% este producto. Los consumidores más mayores tienen menos tendencia a consumir agua embotellada. Sin embargo a medida que la población joven actual vaya envejeciendo este problema desaparecerá ya que habrá crecido en la cultura del consumo de agua embotellada. d. Por etnias: los blancos son los que consumen la mayor parte de agua sin gas embotellado, 81%; los Negros 14% y los asiáticos 3%. 2.2.2 Localización el consumidor Los californianos son los mayores consumidores de agua embotellada. En 1997, California era responsable de más de la cuarta parte del consumo nacional, seguida por Texas, Florida, Nueva York y Arizona. Por regiones, los consumidores del Pacífico beben más agua embotellada per cápita que en cualquier otra región. Sin embargo el menor consumo es en la región del Este Central. 2.2.3 Elementos que inciden en la decisión de compra El agua embotellada se ha convertido en un producto básico en los hogares norteamericanos. El consumo se ha multiplicado por 4.5 en 18 años. Insatisfacción con el agua de grifo municipal. Problemas de elementos contaminantes en el agua. Seis de cada diez consumidores expresaron su inquietud sobre el sabor, olor y apariencia del agua de grifo. En muchas zonas de EE.UU. el agua suministrada públicamente contiene hierro, magnesio, salinidad u otros elementos sólidos que afectan al sabor a la apariencia del agua. Hay que tener en cuenta que un 86% de los americanos están preocupados por la calidad del agua municipal mientras que el 32% opina que no es todo lo apta que debiera, y este último porcentaje se incrementa hasta el 90% en los hogares con niños menores de 12 años. Además el 74% de los consumidores opinan que el agua embotellada tiene mejor sabor que el agua de grifo. Alternativa a los refrescos: el agua embotellada es un producto barato, saludable y que no necesita consumirse frío. Las compañías americanas han convencido a los consumidores de que el agua embotellada es un producto que acompaña de forma natural un estilo de vida sano, activo y juvenil. Los consumidores por su parte son incapaces de distinguir el sabor de las diferentes aguas. Con ello, las verdaderas razones por las que eligen agua embotellada son mucho más complejas y sutiles, sujetas a identificaciones con determinados grupos sociales, modas e incluso ideologías políticas. En estos momentos, existe un interés creciente por las cualidades saludables del agua, algunas de las cuales tienen más que ver con la imagen que con el

agua en sí. Para muchos consumidores americanos, hay claras preferencias estéticas en relación al sabor, olor y contenido en minerales. El ejercicio y la importancia de las dietas están ganando audiencia. Las marcas de agua embotellada que han lanzado campañas de marketing con éxito han asociado la pureza del agua con estas tendencias. 2.2.4 Segmentación (Estratos, geográfica, Psicográfica, demográfica) Tabla 16: Consumo de agua embotellada por edades y sexo

Características demográficas favorecedoras del uso de agua embotellada sin gas

Consumo de agua sin gas

2.2.5 Tamaño de los clientes No disponible. 2.2.6 Destino del producto (materia prima o producto final) Producto final. 2.3 TENDENCIAS DE CONSUMO Y PRODUCCION 2.3.1 tasa de crecimiento Los americanos gastaron en el año 2006 alrededor de 11 mil millones de dólares en 8.3 mil millones de galones de agua embotellada, equivalente a 31.43 mil millones de litros aproximadamente. Esto significa que un americano medio consumió casi 28 galones (106 litros) de Aquafina, Dasani, Avían o de otra de las cientos de marcas que conforman el mercado global de 100 mil millones de dólares de agua embotellada. Así, si excluimos a las bebidas carbonatadas, el agua embotellada se ha convertido en la bebida comercial más consumida por los americanos, por encima de la leche, el café y la cerveza.

Y la tendencia no parece que vaya a sufrir grandes variaciones. De hecho, tanto el gasto en agua embotellada como el consumo de esta bebida ha aumentado del año 2005 a 2006 aproximadamente un 10%. En lo que respecta al mercado de los refrescos gaseosos, un americano medio consume en la actualidad más de 50 galones al año (cerca de 190 litros). Al parecer, el único factor que ha impulsado las ventas de agua embotellada ha sido la mayor preocupación de las personas por la salud y bienestar. Según los estudios realizados, no hay prácticamente ningún sitio de Estados Unidos donde el agua no sea adecuada para el consumo humano, puesto que se invierten miles de millones de dólares en llevar un agua limpia y barata a los hogares. Sin embargo, a pesar de esto, mucha gente sigue comprándola en los supermercados. Los críticos del negocio del agua embotellada ven en esto un triunfo del marketing empleado por las grandes compañías como Nestle, Coca-Cola y PepsiCo, que han logrado vender un producto ubicuo que la mayoría de las personas pueden obtener fácilmente en sus hogares. 2.3.2 ambiente En estados unidos el gobierno ni incentiva de ningún modo la producción de agua embotellada; mas bien en algunos estados se están adelantando campañas para el no consumo de este producto ya que consideran que los embases envases en los cuales se distribuye el agua atentan contra el medio ambiente. 2.3.3 características de la demanda El comercio de agua embotellado ha tomado gran auge en los últimos años en todo el mundo, especialmente en los estados unidos donde el consumo per cápita por año es de 106 litros de agua, este producto por su gran acogida en el mercado se puede conseguir en cualquier parte desde grandes cadenas, supermercados grandes distribuidores, hasta restaurantes tiendas, discotecas, pequeños distribuidores, en Estados unidos la comercialización de este producto esta repartida de la siguiente manera: Lugares de compra: Los supermercados representan más de la mitad de las ventas de agua embotellada en volumen. Supermercados 51.2% Mercados Masivos 28.4% Cadenas 'Convenience Stores' 15.9%

Cadenas de 'Drugstores' 4.5% Estos datos no incluyen las tiendas de descuento (ventas al por mayor), donde se venden enormes cantidades de agua embotellada. Recientes estadísticas muestran que las ventas de agua embotellada en los Estados Unidos y el consumo continúan aumentando, en la medida que los consumidores prefieren agua embotellada en vez de otras bebidas comerciales.. En estados unidos se viene dando un constante crecimiento en la demanda del consumidor y la apreciación por la conveniencia y el buen sabor del agua embotellada consumida 'on-the-go', al hacer ejercicios, en restaurantes o reuniones y en la casa o en la oficina. Mientras que todos los productos bebestibles tienen su lugar en los locales de venta entre una variada selección, los consumidores están prefiriendo agua embotellada como una bebida refrescante e hidratante y como una alternativa sobre otras bebidas que pueden contener calorías, cafeína, azúcar, colores artificiales, alcohol u otros ingredientes. 2.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA LOCAL E INTERNACIONAL Deben analizarse los siguientes aspectos en cuanto a mercado local del país (producción nacional) e internacional (productos importados) ELIMINAR 2.4.1 Principales empresa y/o marcas Hasta ahora las empresas extranjeras habían dominado el mercado. Sin embargo con la entrada de PepsiCo y de Coca-Cola Co en los ultimos años, la situación está cambiando. Las compañías extranjeras están fuertemente representadas entre las compañías líderes en el sector del agua embotellada en envase de PET. El líder del mercado, Nestlé, tiene una presencia fuerte en los tres sectores de agua embotellada a diferencia de la mayor parte de la demás principales compañías cuyas cuotas de mercado destacan únicamente en el sector del agua sin gas. Generalmente, la mayoría de las empresas cuentan con marcas de carácter local o regional, que permiten el desarrollo de la lealtad del consumidor local. No obstante y tal y como ya se ha dicho antes, la introducción de marcas nacionales por parte de PepsiCo y de Coca-Cola Co con aguas de grifo locales purificadas ha sido fácil ya que no se trata a diferencia del resto de aguas provenientes de fuentes naturales. Tanto PepsiCo como su principal competidor, utilizan sus redes de envasado y de distribución nacionales, lo que ha favorecido el rápido auge de Acquafina y de Dasani.

El listado que se facilita a continuación contiene las principales marcas de agua embotellada comercializadas en los EE.UU. De ahí se aprecia la gran concentración que existe en el sector visto que dos grupos europeos, uno suizo y el otro francés controlan la mayoría de las marcas.

2.4.2 Productos de la competencia

Los principales competidores son nestle, coca cola, pepsi co. Estos son algunos de los productos que ofrece nestle con sus diferentes marcas: Café [editar]  Nescafé  Taster’s Choice  Ricoré  Ricoffy  Nespresso  Bonka  Zoégas  Loumidis  International Roast  Kirma (Perú)  Dolca (Chile y Colombia)  Decaf  Quézac Otras bebidas [editar]  Nesquik  Nescau  Nestea  Milo  Carnation  Libby’s  Caro  Ecco (Perú y Chile)  Aquarel Productos no frescos [editar]  Nestlé  Nido  Nespray  Ninho  Carnation  Milkmaid  La Lechera  Moça  Klim  Gloria  Svelty  Molico  Nestlé Omega Plus  Bear Brand Alimentación para deportistas [editar]  PowerBar

 

Nesvita Neston

Condimentos [editar]  Maggi (Colombia, Chile, Mexico, Panama, Peru, Venezuela)  Buitoni  Thomy  Winiary Congelados [editar]  Maggi  Buitoni  Stouffer’s  Lean Cuisine  Hot Pockets Productos refrigerados [editar]  Nestlé  Buitoni  Herta  Toll House Chocolate y galletas [editar]  Nestlé  Crunch  Larin  Amor (Ecuador)  Tango (Ecuador)  Galletas Ricas (Ecuador)  Cailler  Galak/Milkybar  D'Onofrio (Perú)  Mostro (Perú)  Snack  Smarties  Cocosette (Venezuela)  Baci  After Eight  Baby Ruth  Butterfinger  Lion  Aero  Polo  Rolo  Caramac  Charge  Violet Crumble  Perugina Baci  McKay (Chile)

               

Negrita Super 8 Sahne Nuss Prestigio Capri Trencito Chiquitín Coffee Crisp (Canadá) Damak (Turquía) Savoy (Venezuela) Minties (Australia) Toll House Quality Street Wonka, barra para el acompañamiento de la película de 2005 Charlie y la fábrica de chocolate. Butterfinger(Estados Unidos) Kit-Kat

Estos son algunos de los productos de coca cola: Además de Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero hay otros variantes:

Nombre

Año

Salida del Información mercado

Coca-Cola Cherry

1985

Basada en la mezcla de jarabe de cereza y Coca-Cola, fue testeada en 1982 y lanzada mundialmente en 1985. Años más tarde se lanzó Coca-Cola Cherry Zero.

Coca-Cola Lemon

2001 2005

Tiene el sabor de la Coca-Cola con el agregado del sabor a limón.

2002 2005

Fue introducida en Estados Unidos en 2002 y luego llevada a otros países. En 2006 fue retirada del mercado estadounidense y reemplazada por la Coca-Cola Black Cherry Vanilla.

2007

Fue reintroducida en el mercado, en Junio de 2007, por petición popular.

Coca-Cola Vainilla

Imagen

2004 2007

En el año 2004, quizás en respuesta a la creciente popularidad de la dieta baja en carbohidratos, Coca-Cola anunció su intención de desarrollar y vender una alternativa baja en carbohidratos, apodada Coca-Cola C2.

Coca-Cola with Lime

2005

Fue introducida en Norteamérica en el primer cuatrimestre de 2005. Tiene el sabor de la Coca-Cola con el agregado del sabor a lima.

Coca-Cola Raspberry

2005 2005

Fue introducida en Nueva Zelanda el 1 de junio de 2005 y fue descontinuada hacia fines del mismo año.

2005

Sólo está disponible en Federación de Bosnia y Herzegovina, Alemania, Italia, España, Méjico y Brasil.

Coca-Cola C2

Coca-Cola M5

Coca-Cola Black Cherry 2006 2007 Vanilla

Fue reemplazada, en Junio de 2007, por la Coca-Cola Vainilla por petición popular.

Coca-Cola Blāk

2006

Es un refresco que mezcla el sabor de Coca-Cola con el del café. Fue introducido por la compañía en Francia a principios de 2006 y en Estados Unidos el 3 de abril del mismo año.

2006

Sólo está disponible en Federación de Bosnia y Herzegovina, Nueva Zelanda y Japón.

Coca-Cola 2006 Light Sango

Sólo está disponible en Francia y Bélgica.

Coca-Cola Citra

Coca-Cola Orange

2007

Fue la primera coca-cola sabor naranja. Sólo está disponible en el Reino Unido.

Estos son algunos productos pepsi co: En más de 120 países llamadas Lay's, que son patatas fritas. La disponibilidad de una u otras versiones depende de los países.         

Los Cheetos, que con palitos de maíz, sabor queso, ketchup, entre otros. Los nuevos "Manitos", manies recubiertos con una crocante base de harina de maiz con unos toques distintivos de queso. 3D, los clásicos tubos de queso. Pep's, las clásicas rueditas de maíz. Doritos, aperitivo de maíz a semejanza de nachos. También en versión Dippas para dippear con salsas que también vende la marca. Ruffles, aperitivo ondulado a base de patata. Lay's al plato, aperitivo de patatas fritas alargadas de estilo casero. Boca Bits, aperitivo a base de maíz con sabor barbacoa. Munchitos, aperitivo a base de harina de arroz

En algunos casos se han unido para tener mayor fortaleza en el mercado, como en este ejemplo:

Coca Cola y Nestlé, a través de su compañía coparticipada Beverage Partnership Worldwide, ha anunciado el lanzamiento en Estados Unidos de Enviga, una bebida carbonatada a base de té verde de la que sus fabricantes afirman que quema calorías. El lanzamiento se ha realizado en algunas zonas del Nordeste del país, y se extenderá al resto del país y mercados internacionales el año que viene.

La campaña publicitaria, que incluirá prensa, exterior, Internet y punto de venta, será realizada por la agencia Anomaly, de Nueva York. El mensaje que el departamento de marketing quiere transmitir es que se trata de una bebida “deliciosa, refrescante y burbujeante de té verde que quema calorías”, ha comentado Deborah Roberts, senior brand manager de Enviga en Norteamérica, a Adweek. “Es una nueva categoría. Necesitamos construir conciencia de los beneficios del producto y conseguir que los consumidores lo prueben, lo usen y lo conviertan en una categoría indispensable”, ha asegurado. En el packaging de la bebida, que contiene 100 mg de cafeína y calcio, pondrá “the calorie burner” y se venderá a un precio de 1.29 a 1.49 dólares. Además del sabor de té verde, hay dos variedades más: baya y melocotón.

2.4.3 Participación en el mercado En febrero de 2000, el grupo Danone aumentó su cuota de mercado con la adquisición de McKesson, ya que con las cuotas de Great Brands of Europe y la de esta última compañía contaba con más del 12% del mercado de agua embotellada. Sin embargo, Nestlé sigue siendo el líder ya que cuatro de sus marcas están entre las siete primeras y tiene una fuerte presencia en cada uno de los tres sectores. Las marcas principales están en manos de un número relativamente pequeño de empresas: el 36% del volumen en 1999 era de cuatro productores. Las marcas blancas tenían un poco más del 25%, lo que dejaba el 39% para el resto de las empresas. Como los estándares para el agua embotellada contaban con un amplio margen de interpretación, un número significativo de compañías pequeñas han aparecido en todo el país ya que este mercado se ha beneficiado de un fuerte crecimiento y cuenta con un fuerte potencial.

Tabla 9: Cuotas de mercado por marca - volumen de ventas al por menor del agua embotellada en 1998 y en 1999

2.4.4 Esquemas de comercialización Nestlé mantenía la posición de líder debido a las diferentes marcas regionales tales como: Poland Spring, Arrowhead, Deer Park, Zephyrhills y Ozarka. De esta forma, cubre todo elterritorio de los EE.UU. ya que Poland Spring se vende en el Noreste; Arrowhead es líder en California y Arizona; Zephyrhills encabeza las ventas en Florida y Ozarka es la número uno en Texas. Poland Spring y Acquafina ocupaban la primera posición en 1999 con el 5% de cuota de mercado. Nestlé no sólo dispone de una gama muy amplia de marcas, pero además las distribuye y las comercializa con éxito de tal forma que han alcanzado una cuota de mercado considerable. Great Brands of Europe, responsible de las marcas del Grupo Danone, sigue a Nestlé con una cuota de 9.8%. Tal y como su competidor, comercializa más de una marca regional con éxito. Por ello, adquirió en 1998, Acqua Penn Spring Water Co. Sin embargo de todas las marcas, la marca líder de este grupo es Evian. Esta marca sufrió en 1999 un descenso de su cuota de mercado debido a otras marcas cuyo precio era inferior y que contaban con grandes redes de distribución. La marca Dannon creció gracias al reconocimiento de marca que se había introducido a través del yogur Dannon. A principios del 2000, Dannon adquirió las marcas de McKesson.

La entrada más sorprendente fue la de Acquafina. Esta marca inexistente hasta 1997, se hizo en su primer año con una cuota del 2.9%, todo ello gracias la red de distribución a escala nacional de PepsiCo y al poder del márketing de la compañía. Se introdujo en los ultramarinos, en las gasolineras y en los supermercados hasta alcanzar una cuota del 5% en 1999. PepsiCo está invirtiendo enormes esfuerzos y medios para afianzar esta marca, de tal modo que ya se ha convertido en la marca más vendida ahora en el 2001 (no se disponen de estadísticas). El éxito de las marcas blancas se basa en las cadenas de supermercados. En el momento que los supermercados se percataron de la demanda de agua embotellada, se pusieron a ofrecer este producto en envases de diferentes tamaños a precios reducidos. Los envases de 1.5l y más grandes tuvieron gran éxito ya que permitían a los consumidores disponer de agua de calidad embotellada a precios más competitivos. Esto poco a poco ha ido cambiando y ha repercutido negativamente en las ventas de marcas blancas ya que los tamaños más grandes no se adaptan al fenómeno de llevar agua todo el día y existe un fenómeno de fidelización de los consumidores por marcas que les ofrecen envases más pequeños. 2.4.5 Precios Clasificación por precio antes de aplicar IVA

2.4.6 Mercadeo y publicidad Pepsi utiliza celebridades para publicitar sus productos:  Michael Jackson  Mariah Carey  Molotov  Britney Spears  Andrea Corr  Brian May  Roger Taylor  Madonna  Robbie Williams

  

Spice Girls Daddy Yankee Entre otros

Nombre: Annual Convention and Trade Show Organizador: International Bottled Water Association Fecha: Octubre Lugar: Varía. Cabe resaltar que las ediciones más interesantes de esta feria para el exportador español son las que se realizan en la costa Este. Página web: www.ibwa.com Productos: Agua embotellada Nombre: InterBev Organizador: Beverage World Fecha: Octubre Lugar: Varía. Página web: www.interbev.com Productos: Bebidas Nombre: LaBevEx 2001 y IV Americas Food and Beverage Organizador: Beverage World en Español y World Trade Center Miami Fecha: Noviembre 28-29 2001 Lugar: Miami Beach Página web: www.beverageworld.com Productos: Bebidas Se trata de una conferencia / exposición para unos 600 participantes en la que se trata de entablar relaciones y de promover el comercio a través de las Américas en el mercado de las bebidas. Nombre: Food and Beverage Convention and Trade Show Organizador: Restaurant Marketing Fecha: Octubre Lugar: Chicago, Mc Cormick Place Convention Centre Página web: www.restautant-marketing.net Productos: Bebidas Nombre: Food and Beverage Convention and Trade Show Organizador: Restaurant Marketing Fecha: 2002 Lugar: Las Vegas Página web: www.restautant-marketing.net Productos: Bebidas Nombre: Fancy Food Show Organizador: National Association for the Specialty Food Trade (N.A.S.F.T.) Fecha: Julio (Nueva York), Enero (San Francisco) y Marzo (Chicago) Lugar: Nueva York, Chicago y San Francisco Página web: www.fancyfoodshow.com Productos: Alimentación para el sector gourmet Las 3 ediciones anuales de la Fancy Food van dirigidas al sector gourmet, y cuentan con

una gran tradición. La edición de verano, que tiene lugar en Nueva York, es la más importante que la de San Francisco y Chicago. No obstante, las 3 se complementan ya que cada una hace especial hincapié en los profesionales de la zona. Por ello es muy importante tener en cuenta cuál es nuestra prioridad geográfica 2.5.1 políticas de fijación de precios Algunas investigaciones previas ya han estudiado la influencia del grado de lealtad a la tienda sobre la percepción acerca de los precios; los resultados son muy heterogéneos. La base del marketing que gestiona las relaciones con los clientes es que los clientes habituales son más rentables, en parte debido a que poseen una sensibilidad mermada ante los precios Algunas investigaciones sugieren que los clientes habituales podrían ser más sensibles a los precios y por tanto menos rentables para las empresas.  

Los estadounidenses consideran injusto pagar un precio superior independientemente de que hubiesen visitado el establecimiento por primera vez o fuesen clientes habituales para los consumidores estadounidenses pagar un precio más alto que otro cliente se considera menos injusto si la tienda o el bien es diferente o si la fecha de la compra difiere significativamente.

Según este estudio, las diferencias culturales posiblemente jueguen un papel determinante en cómo los consumidores estadounidenses perciben la justicia en la fijación de precios. Los investigadores creen que la cultura estadounidense suele valorar el individualismo (valorar cada persona o tienda por sí misma), esto es, definirse a sí mismo en términos de vínculos sociales.

2.5.2 Nivel de calidad exigido en el mercado objetivo (Normas técnicas) Las normas relacionadas con la protección del medio ambiente, están compiladas en las leyes de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos -EPA- (http://www.epa.gov). El sistema de normas técnicas en Estados Unidos es manejado por el sector privado. Las normas técnicas son establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicación para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este país. El sistema estadounidense de normas técnicas es bastante heterogéneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinación ni en la publicación de las normas técnicas. Para establecer la norma técnica que debe cumplir un determinado producto, hay que recurrir directamente al importador potencial de dicho producto. Sin

embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, éstas están publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plan Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service.

2.5.3 Condiciones de empaque y embalaje Norma ISO 3394: Hace referencia a las dimensiones de las cajas master, de los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas. En un principio esta Norma fue expedida únicamente para los empaques y embalajes destinados a los productos hortofrutículas frescos, pero hace 4 años aproximadamente ha sido " RECOMENDADA" para toda clase de productos. Las cajas: las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un módulo de 60 x 40 cm. de Medida Externa. La altura debe acondicionarse a las dimensiones de los productos comercializados. Este módulo puede multiplicarse y/o subdividirse y por consiguiente obtener otras dimensiones (múltiplos) que se adapten a cualquier necesidad. Las medidas de las cajas individuales de los productos exportados deben acondicionarse internamente al módulo estipulado y siempre es posible encontrar la medida que permita este trabajo. Los pallets: Los pallets necesarios para la unitarización de la carga según la Norma 3394 deben corresponder de acuerdo al modal de transporte seleccionado, así:  

Para vía aérea. 120 x 80 cm. Para vía marítima. 120 x 100 cm.

Norma ISO 780 y 7000: Instrucciones sobre manejo y advertencia. Símbolos pictóricos Reglamento de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T: Por razones ergonómicas se ha estipulado que ninguna carga que requiera manipularse por fuerza humana en algún momento de su Distribución Física Internacional, podrá pesar en bruto más de 25 Kg. Reglamentación 87 (R 87) de la Organización Internacional de Metrología Legal O.I.M.L:. Aplicable a los productos para venta para unidades, en lo relacionado con las unidades empleadas en la descripción del contenido en cada envase.

2.5.4 condiciones de distribucion Los canales más utilizados en el Comercio Internacional son los intermediarios, es decir, el importador vende al mayorista/distribuidor y éste a su vez lo vende al minorista, sin embargo los intermediarios incrementan el costo del producto por lo que es importante que un representante de la empresa realice la negociación aprovechando las ventajas que nos brinda la ley APTDEA 2.5.5 exigencias de entrada Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad valorem, específicos o compuestos. Los derechos Ad Valorem son los más comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad, por ejemplo: 5.9 centavos de dólar por decena. Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos advalorem y de los específicos, por ejemplo: 0,7 centavos por kilogramo más el 10 por ciento ad valorem. Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir, depende del Estado de ingreso, la tarifa establecida, sin embargo, la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercancía.

2.5.5.1 Aranceles preferenciales

País Destino

ESTADOS UNIDOS

País Origen

COLOMBIA

Posición Arancelaria

22011000

Este producto tiene preferencia otorgada por la Ley ATPDEA

2201.10.00:Los productos admisibles que provienen de un país específico podrán beneficiarse de la preferencia arancelaria, a condición de que: (A) Dicho artículo se importe directamente de un país beneficiario en el territorio aduanero de los Estados Unidos; y (B) La suma del costo o del valor de los materiales producidos en el país beneficiario o en dos o más países beneficiarios dentro del marco del ATPA o de la Cuenca del Caribe, más (2) los gastos que provengan directamente de las operaciones de transformación realizadas en uno o más países beneficiarios (dentro del marco del ATPA o de la Cuenca del Caribe), no sea inferior al 35% del valor que pueda atribuirse a dicho artículo en el momento de su declaración. Para la determinación del porcentaje mencionado en (B) (2), la expresión "país beneficiario" comprende el Estado Libre de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Si los costos o el valor de los materiales producidos en el territorio aduanero de los Estados Unidos (con exclusión de Puerto Rico), se contabilizan para un artículo al que se aplique esta Nota, se disminuirá el porcentaje mencionado en (B) (2) hasta un 15%. Por lo tanto, el valor agregado imputable podrá alcanzar

hasta un 65% de materiales de terceros países, y si hasta un 15% de materias producidas en los Estados Unidos.

Arancel Destino País Subpartida Descripción Subpartida Posición Arancelaria Descripción Posición

ESTADOS UNIDOS 220110 AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA. SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE NI AROMATIZADA 22011000 Agua mineral y agua gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar 0.26¢/litro

Gravamen General Notas Fecha de actualización 06/01/2007 Arancel (dd/mm/aaaa)

Impuestos Adicionales Impuesto Valor Descripción Cada Estado de la Unión Americana es autónomo en ADICIONAL. la fijación de impuestos adicionales Arancel que Paga Colombia País Gravamen Exportador Preferencial COLOMBIA

0%

Notas

Acuerdos

Este producto tiene preferencia ATPDEA otorgada por la Ley ATPDEA

2.5.5.2 Aranceles de la competencia http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0802C22.pdf

Los aranceles son del 0% para los países BENEFICIARIOS miembros de la APTDEA, ATPDEA para un país tercero el arancel es de 0.26 centavos de dólar por litro de este producto BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS, PERU, PUERTO RICO

2.5.5.3 Barreras no arancelarias. Para este producto no aplica ninguna barrera no arancelaria para la exportación a Estados Unidos en virtud del acuerdo de la APTDEA 2.6.1 Tipo de canales de distribución existentes en el mercado El canal de distribución con mayor crecimiento viene siendo el agua mineral vendida en tiendas minoristas. Otro de los canales más dinámicos fue el del agua mineral distribuida a domicilio. No obstante, no se cree que este sector aumente considerablemente en el futuro debido al gran desarrollo que están teniendo los sistemas de filtración domésticos El sector de los minoristas Los supermercados y los hiper mercados fueron los canales líderes de distribución durante el período analizado con casi el 40% del volumen de ventas en 1999, habiendo aumentado ligeramente desde 1995, cuando este valor era de 38%. El segmento de otras tiendas de comestibles formaba la segunda cadena de distribución más importante con una cuarta parte del volumen de ventas al por menor. El canal de las máquinas dispensadoras experimentó las mayores pérdidas durante este período, disminuyendo de 2.7 puntos porcentuales en 1999. Esto fue producido por el hecho que al haber cambiado los hábitos de consumo en relación al agua embotellada, de forma que los consumidores llevan agua todo el día, las compras ya no se realizan de forma impulsiva sino que están

planeadas. Así este cambio favoreció a la distribución a través de los supermercados e hipermercados. Con todo ello, el agua pasó a formar parte de la lista semanal de la compra. El éxito de las marcas blancas también contribuyó a reforzar las cuotas de mercado por volúmenes de este canal de distribución, en parte porque estos productos se venden normalmente en envases de gran tamaño. Con todo este negocio tiende a convertirse en un negocio de grandes volúmenes y de márgenes muy bajos. Por ello las empresas han desarrollado nuevas estrategias para aumentar las ventas en supermercados. En vacaciones, realizan demostraciones sobre el placer de consumir agua embotellada en el tiempo libre. Igualmente sitúan el agua cerca de otros productos complementarios como limones y limas en los supermercados. Las otras tiendas de comestibles aumentaron su cuota pasando a tener 26% en 1999, por el aumento generalizado del consumo de agua embotellada. Las tiendas de conveniencia hicieron acopio una parte significativa del volumen debido a su naturaleza misma. Suelen ser lugares donde los consumidores se paran para tomar algo de beber, o tomar un bocado, que generalmente incluye algún tipo de bebida refrescante. Sin embar go, tal y como hemos comentado anteriormente, al planear las compras y el consumo de agua embotellada, esto limita al máximo el crecimiento de este canal de distribución. Por otro lado, las ventas a través de máquinas dispensadoras experimentaron una caída de unos tres puntos porcentuales, al igual que los dispensadores de agua (en garrafas de más de 10 litros) en oficinas y domicilios. Este declive se debe a la conveniencia y mayor importancia del agua embotellada vendida por packs en supermercados. 2.6.2 Alternativas de canales para la distribución del producto (agente mayorista, minorista, consumidor directo) La distribución se sitúa entre los mayores costes de la industria norteamericana del agua embotellada. Transportar toneladas de agua a lo largo del país a través de áreas urbanas congestionadas resulta bastante caro. Por ello, utilizar un número de plantas locales envasadoras de tamaño inferior resulta un buen medio de disminuir dichos costes. Para distribuir el agua embotellada a comercios al por menor como supermercados y tiendas de conveniencia se utilizan principalmente dos métodos. Estos son: la distribución a través de la entrega directa a comercios (Direct Store Delivery) o el envío a las tiendas a través de un almacén. Los dos métodos se utilizan con frecuencia aunque la mayoría de los productores de agua embotellada han preferido tradicionalmente el segundo, utilizando un almacén. Por ejemplo, Perrier, uno de los líderes, utiliza almacenes para entregar la mayoría de sus productos. La entrega directa a comercios ofrece varias ventajas sobre la entrega a través de almacén. La entrega directa a comercios ofrece un mayor control sobre la manipulación de los productos. La entrega y la disposición en los estantes será realizada de una forma más correcta por los representantes del productor que por los empleados del comercio al por menor. Igualmente esta forma de entrega también permite una relación más estrecha entre las empresas de agua embotellada y los

minoristas. De esta forma los comerciales informan continuamente sobre las necesidades de los minoristas y sobre las actividades de los competidores. Sin embargo en la mayoría de los casos, la entrega directa es más cara para los minoristas, que la entrega por almacén. Si bien es cierto que la entrega directa reduce los costes laborales de almacenaje y de rotación de los artículos, en comparación con los almacenes cuyos costes son superiores, los minoristas tienen que pagar más por los artículos entregados directamente. La entrega a través de almacén resulta generalmente más barata que la entrega directa e incluso más eficiente. Se recogen los productos en la empresa, se cargan en los camiones, se entregan en los almacenes y se envían a los minoristas. Los almacenes pueden ser propiedad de una cadena que realiza la distribución ella misma o por un mayorista que distribuye tanto a cadenas como a supermercados que operan de forma independiente. Para minimizar costes a través del sistema de distribución, cada entidad – empresa, mayorista y minorista – ha desarrollado un sistema para utilizar camiones enteros, evitar que las tiendas se queden sin el producto y minimizar los costes laborales, en especial al nivel de los minoristas. Generalmente las tiendas prefieren recibir tantos productos como sea posible en cada camión, por lo que muchos almacenes disponen de una amplia variedad de productos – desde bebidas hasta comida congelada, pasando por productos de belleza y de salud. Desgraciadamente, las empresas que utilizan los almacenes para efectuar las entregas, tienen menos control sobre el destino de sus productos comparado con los que siguen el método de la entrega directa. Además, muchos pequeños minoristas no utilizan los almacenes centrales y requieren por ello la entrega directa. La importación y distribución de agua embotellada en EEUU se lleva a cabo a través de brokers-agentes, importadores y distribuidores. Sin embargo, en los últimos años la tendencia está cambiando. Con una mayor concentración, los grandes grupos que controlan el mercado disponen de filiales en el país que importan sus propias marcas, como Perrier y Danone. Por otro lado, al haber comprado empresas en el propio país, éstas son las que les embotellan y distribuyen el agua en EE.UU. A veces, incluso las grandes cadenas de supermercados realizan las compras directamente. Las cifras que citamos a continuación son del año 1988. A pesar de la antigüedad de las mismas, creemos que pueden ayudar a dar una idea sobre la importancia de los diferentes canales de comercialización ya que la situación, aunque habrá variado, no ha cambiado substancialmente. El sector HORECA (Hoteles, restaurantes y cafeterías) La distribución podría dividirse en dos canales: HORECA y minoristas. Estos dos se han beneficiado del cambio en el comportamiento del consumidor de agua embotellada. Sin embargo, la cuota de mercado en valor de Horeca superó a la de los minoristas aunque sea estos últimos los que tuvieran una cuota de mercado por volumen superior. En 1999, el sector de Horeca tenía una ventas de 8.500 millones de dólares frente a los 4.400 millones de los minoristas. Lo que contrasta con la cuota de mercado por volumen de 62% de los minoristas.

El valor tan elevado que presenta Horeca se debió a los altos precios unitarios comercializados en este sector, superiores los que se encuentran en los minoristas, donde existe mucha competencia basada en el precio y en las marcas blancas. El aumento de las ventas en el sector Horeca se debió a la cada vez mayor presencia de agua embotellada y al mayor interés de los consumidores en este producto como elección en sus comidas fuera de casa, así como al incremento de los precios durante este período de prosperidad económica. El sector Horeca aprovechó el impacto del agua embotellada en el estilo de vida de los americanos. Los restaurantes empezaron a no ofrecer vasos de agua del grifo con las comidas. En vez de ello, el consumidor tenía que pedir agua embotellada o pedir específicamente un vaso de agua del grifo. Incluso, McDonalds empezó a vender agua mineral sin gas embotellada en sus menús en 1999. Igualmente muchos otros comercios como los cines empezaron a vender el agua embotellada en lugar de ofrecer vasos de agua del grifo. Este período de bonanza económica impulsó el consumo y acrecentó la confianza de los consumidores. Por ello, los consumidores aumentaron sus gastos en restaurantes y cafeterías, convirtiéndose este fenómeno en comportamiento habitual. Ventas por sectores. Análisis por volumen y valor. Evolution de 1995 a 1999

Las máquinas de ‘vending’ instaladas en colegios y empresas están siendo partícipes de un aumento de ventas muy considerable en cuanto a aguas embotelladas, zumos y productos light, en detrimento de los dulces, refrescos y snack 2.6.3 Margen de intermediación dentro del canal Margen bruto del importador (incluye broker y otros gastos, 35%) Margen bruto del distribuidor (35%) 18.08¢ / litro Margen bruto del minorista (50%) 2.6.4 Cobertura del canal Análisis de las cuotas de mercado del agua embotellada por canales de distribución al por menor, de 1995 a 1999

La

2.7 PROMOCION 2.7.1 Imagen de la marca Entre los consumidores, el 67% entra en una tienda con unas marcas determinadas en mente. MENCIONAR QUE MARCAS SE DESTACAN 2.7.2 Selección de medios de comunicación Las actividades de promoción que las empresas llevan a cabo tienen dos destinatarios bien diferenciados: por un lado al sector comercio (distribuidores, grandes cadenas de supermercados, centrales de compra, etc.); por otro lado a los consumidores finales. Las campañas van dirigidas a promocionar una marca concreta, intentando diferenciar cada vez más el producto. Entre los medios de promoción dirigidos al consumidor final destacan los anuncios en medios como la televisión o radio. Estos normalmente suelen ser muchos más caros por lo que pocas empresas recurren a esto. Hay que tener en cuenta que los grandes grupos como Nestlé y Danone controlan una gran parte de las marcas comercializadas. Estos grupos que cuentan con filiales en EE.UU. se sirven de eventos públicos para dar publicidad a sus productos. Suelen patrocinar eventos relacionados con el mundo de los deportes o de la moda, anunciándose en prensa especializada en ambos casos. Sus marcas, en particular las premium, suelen aparecer en todos los eventos deportivos de elite, en desfiles de moda y en espectáculos relacionados con la música, en muchos casos. Perrier ha incluso organizado una entrega de premios de teatro (2001 Perrier Comedy Awards). Este tipo de publicidad está directamente relacionada con el posicionamiento del producto. Igualmente, utilizan material publicitario / soportes para promocionarse, como gorras y abridores, toallas.

2.7.3 Costos de promoción y publicidad Costos de publicidad en Internet Costos de elaboración:

Fuente: www.signal.com

Fuente: www.signal.com

Servicios Adicionales:

Fuente: www.signal.com

Costos de colocación y mantenimiento en la red

Fuente: www.signal.com Costos de Televisión Costos de Elaboración de un Spot- Comercial (30 Segundos)

Fuente: www.signal.com Precios de transmitir un Spot - Comercial (30 Segundos) en Estados Unidos. No fue posible encontrar una descripción detallada de los precios para anunciar en la televisión norteamericana y menos en los canales citados en este numeral como pertinentes para anunciar el producto. Sin embargo se logro obtener para este tipo de comercial (Spot de 30 segundos) el costo de transmitirse en los programas de televisión mas vistos por los estadounidenses, así: Programa American Idol (edición de los miércoles) American Idol (edición de los jueves) Mujeres desesperadas 24 CSI Anatomía de Grey Sunday Night Football Lost The Loop Supervivientes Fuente: www.vayatele.com

Valor (USD) 714.500 685.250 455.300 420.200 399.000 396.000 393.000 379.000 357.000 341.000

2.7.4 Métodos de promoción No disponible!!!!!!!!!!!!!!! 2.7.5 Eventos y ferias sectoriales Nombre: Annual Convention and Trade Show Organizador: International Bottled Water Association Fecha: Octubre Lugar: Varía Página web: www.ibwa.com Productos: Agua embotellada Nombre: InterBev Organizador: Beverage World Fecha: Octubre Lugar: Varía. Página web: www.interbev.com Productos: Bebidas Nombre: LaBevEx 2001 y IV Americas Food and Beverage Organizador: Beverage World en Español y World Trade Center Miami Fecha: Noviembre 28-29 2001 Lugar: Miami Beach Página web: www.beverageworld.com Productos: Bebidas Se trata de una conferencia / exposición para unos 600 participantes en la que se trata de entablar relaciones y de promover el comercio a través de las Américas en el mercado de las bebidas. Nombre: Food and Beverage Convention and Trade Show Organizador: Restaurant Marketing Fecha: Octubre Lugar: Chicago, Mc Cormick Place Convention Centre Página web: www.restautant-marketing.net Productos: Bebidas Nombre: Fancy Food Show Organizador: National Association for the Specialty Food Trade (N.A.S.F.T.) Fecha: Julio (Nueva York), Enero (San Francisco) y Marzo (Chicago) Lugar: Nueva York, Chicago y San Francisco Página web: www.fancyfoodshow.com Productos: Alimentación para el sector gourmet Las 3 ediciones anuales de la Fancy Food van dirigidas al sector gourmet, y cuentan con una gran tradición. La edición de verano, que tiene lugar en Nueva York, es la más importante que la de San Francisco y Chicago. No obstante, las 3 se complementan ya que cada una hace especial hincapié en los profesionales de la zona.

2.8 PRECIO 2.8.1 Rango de fluctuación de precios del producto en el mercado En la tabla adjunta, se detallan los precios de algunas de las marcas de agua, precios al consumo sin IVA.

2.8.2 Condiciones de pago (carta de crédito, giro directo, plazos, etc.) El pago suele ser mediante carta de crédito, cheque o transferencia bancaria. En cuanto al tipo de contrato establecido, no existe uno predeterminado sino que está sujeto a lo acordado entre el importador y el exportador. 2.8.3 Seguros necesarios y demás impuestos. DEBEN DETERMINAR LOS IMPUESTOS INTERNOS QUE PAGA LA COMERCIALIZACION DE AGUA EN USA 2.8.4 Riesgo cambiario (costos por la fluctuación de la moneda) FALTO ANALISIS???MTEMA REVALUACION DEL EPSO 2.9 CLIENTES POTENCIALES Lista de importadores de Agua Embotellada en EE.UU. Ciudad Santa Monica

Estado

Código postal

CALIFORNIA

90401-2599

CALIFORNIA

90503-1643

14234 Catalina St.

Torrance San Leandro

CALIFORNIA

94577-5512

Gourmet Foods

6220 San Fernando Rd.

Glendale

CALIFORNIA

91201-2230

Brooklyn Bottling Flavours of Tuscany

1098 N.W. 159th Dr.

Miami

FLORIDA

33169-5806

4500 Oak Cir., Ste. B11

Boca Raton

FLORIDA

33431

India Beverage

8442 N.W. 72nd Ave.

Miami

FLORIDA

33166

Big Geyser

540 Kingslands Ave.

Brooklyn

NEW YORK

11222

GDR U.S.A., Ltd.

5505 43rd St.

Maspeth

NEW YORK

C&D

118 Bay, 14th St.

Brooklyn

NEW YORK

Casa America

10204 Roosevelt Ave. 15305 Dallas Pkwy., Ste. 1600

Corona

NEW YORK

11368-2332

Addison

TEXAS

75001-4663

Empresa

Dirección

AMI Wines Capy

1417 6th St.3rd Fl. 19675 Mariner Ave., Ste. 101

Ferrari Foods

Pro Source

American Importers Association http://www.americanimporters.org

11378-2023 11214

Teléfono 310-4581384 310-2144141 510-3462100 818-5511191 305-6202345 561-3937210 305-5926366 718-3497400 718-2688222 718-9962003 718-4265920 309-7473100

Fax 310-3718030 510-3512672 305-6209450 305-5925041

309-7473054

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